私人财富顾问PWA
岗位职责:
1.、协助私人财富中心总经理做好业务团队管理，结合业务团队的特点，制定和分解达成业务目标的具体工作计划 。
2、负责队伍组建和管理， 按要求开展 活动量 管理、检视和辅导训练，提升团队成员技能和产能。
3、 组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系， 陪同拜访客户，挖掘客户潜在财富及保障需求，需求，提供全方位的资产 需求，提供全方位的资产 需求，提供全方位的资产配置服务。
4、基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私人富团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标 。
5、贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率和确保公平 。
6、按时参加私人财富中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动 。
7、贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先
2、2年及以上金融行业相关岗位工作经验，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先
3、熟悉银行和保险相关产品，擅长理财规划和保障规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有AFP、CFP、理财专业证书、国际保险专业证照者优先，曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先
4、认同公司文化、目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强;具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无违规违纪行为，无不良从业记录，有责任心、纪律和合规意识强。
